| Table of Contents |
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Allgemeiner Überblick
Die intuitive Benutzeroberfläche zeichnet sich durch ein klares Design aus. Im folgenden Abschnitt wird der allgemeine Aufbau des Systems erläutert.
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Die Navigationsleiste macht den Benutzer auf seinen aktuellen Standort innerhalb der hierarchischen Struktur im System aufmerksam. Anstatt die Schaltfläche "Zurück" des Browsers oder das Seitenmenü des Systems zu verwenden, um zu einer höheren Ebene zurückzukehren, können Benutzer den Breadcrumb verwenden.
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Seitenmenü
Das Seitenmenü enthält die Komponenten Cockpit, Automatisieren, DE Dashboard Guideund System, die im Folgenden ausführlich beschrieben werden.
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Die Automatisierungskomponente bietet alles, was für die tägliche Arbeit der Anwender mit dem System benötigt wird. Je nach gewähltem Automatisierungsmenü können Benutzer neue Prozesse starten, ihre Aufgaben bearbeiten und sich eine Übersicht über ihre bereits gestarteten Prozessinstanzen verschaffen. Weitere Informationen darüber, wie Nutzer ihr tägliches Geschäft erledigen können, finden Sie im Kapitel DE User Guide Benutzerhandbuch. Die allgemeine Navigation wird im Folgenden beschrieben.
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Dashboard
Der Button 'Dashboard' steht ausschließlich Benutzern mit den Rollen 'dashboard-user', 'dashboard-manager' und/oder 'dashboard-admin' zur Verfügung. Das Dashboard ermöglicht es dem Nutzer, alle Daten über die Prozesse des Mandanten auszuwerten. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Benutzer automatisch weitergeleitet und in das Dashboard eingeloggt, das sich in einem anderen Tab öffnet. Weitere Informationen finden Sie in der DE Dashboard Guide .
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System
Die Schaltfläche 'System' steht ausschließlich Benutzern mit den Rollen 'Administrator', 'Ressourcenmanager' und/oder 'Regeladministrator' zur Verfügung. Dieser Bereich bietet Optionen zur Konfiguration der Schnittstelle des Systems. Neben dem Thema und dem oberen Logo können auch eine Reihe von Systembeschriftungen / Schaltflächen / Nachrichten angepasst werden. Für alle möglichen Systemoptionen konsultieren Sie bitte die DE Administration Guide .
rulesadministrator:
Der 'rulesadministrator' kann nur die Option Regelmatrix auf der Registerkarte System sehen.
Das Regelmatrix wird verwendet, um Geschäftsregeln auszuwerten. Es können verschiedene Matrizen mit benutzerdefinierten Spalten erstellt werden. Anschließend werden die Matrixzeilen aufgefüllt. Diese Zeilen können mit dem Copy of DE MatrixHandler . Die Zeile mit der höchsten Trefferquote wird als Ergebniszeile verwendet (es muss keine vollständige Übereinstimmung sein).
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Der "Administrator" hat Zugriff auf alle möglichen Optionen, die im DE Administration Guide.
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Alle Änderungen werden für alle Benutzer dieses Mandanten wirksam. |
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Die Menüleiste enthält eine Freitextsuche, die Sprach- und Benutzerprofileinstellungen, den aktuellen Mandanten sowie die Abmeldeschaltfläche zum Trennen der Verbindung zum System. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
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Freitextsuche
Durch das Einfügen von Texten/Zahlen können Benutzer einfach nach Inhalten innerhalb von Prozessen suchen. Relevante Daten können der Definitionsname, der Instanzname und Prozessvariablen sein.
Texte/Zahlen in das Freitextsuchfeld einfügen
Starten Sie die Suche, indem Sie auf das Lupensymbol rechts klicken.
Die passenden Ergebnisse werden im Inhaltsbereich angezeigt.
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Spracheinstellungen des Benutzers
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Jede Installation unterstützt mehrere Mandanten. Mit diesen Mandanten kann ein Unternehmen mehrere Bereiche unterstützen, die in jedem Mandanten separate Unternehmen/Projekte/Prozesse enthalten können. Neben dem Mandantensymbol kann der Benutzer sehen, in welchem Mandanten der Benutzer gerade arbeitet. Wenn ein Benutzer Mitglied mehrerer Mandanten ist, kann der Benutzer von einem Mandanten zum anderen wechseln, indem er im Menü der Mandantenschaltfläche einen Mandanten auswählt.
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Benutzerprofileinstellungen
Die Profileinstellungen enthalten alle Benutzerinformationen. Benutzer können ihre persönlichen Daten ändern, ihr Passwort ändern und ihre Abwesenheit einschließlich Abwesenheitsregeln dokumentieren. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Einstellungen ausführlich erläutert.
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Profil ändern
Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Eigenschaften und der Status eines Benutzers innerhalb des Unternehmens des Benutzers angezeigt. Eine vollständige Beschreibung des Inhalts der Registerkarte finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.
Alle bearbeitbaren Felder können geändert werden. Die anderen sind gesperrt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Profil aktualisieren" unten rechts auf dieser Registerkarte, um die Änderungen zu speichern.
Wenn das Update erfolgreich ist, wird eine kurze Meldung "Erfolg" den Speicher bestätigen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Vermerk "LDAP-Synchronisierung'.
| Info |
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Benutzerprofil - LDAP Sync Wenn das System LDAP Sync verwendet, gehen alle Änderungen verloren, sobald der geplante Job das nächste Mal ausgeführt wurde. Bitte erkundigen Sie sich zuerst beim Ansprechpartner, ob LDAP Sync verwendet wird oder nicht. |
Die folgende Tabelle enthält eine ausführliche Beschreibung der Felder auf der Registerkarte Profil.
Feldname | Beschreibung |
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Benutzername | Dies ist der Name, der für das formale Anmeldeverfahren verwendet wird. Nur Benutzer mit der Administratorrolle dürfen den Namen ändern. |
Vorname | Der Vorname des Benutzers ist hier dokumentiert. |
Nachname | Der Nachname des Benutzers ist hier dokumentiert. |
Die E-Mail-Adresse des Benutzers, unter der der Benutzer Nachrichten vom System erhält, z. B. über die Zuweisung einer neuen Aufgabe. | |
Telefonnummer | Eine Telefonnummer kann eingegeben werden. |
Land | Hier kann das Arbeitsland des Benutzers eingefügt werden. |
Firma | Das Unternehmen des Nutzers finden Sie hier. |
Personalnummer | Die Personalnummer des Benutzers innerhalb des Unternehmens. |
Gruppen | Hier ist die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers dargestellt. |
Rollen | Das DE Rolesund Rechte eines Nutzers werden hier abgebildet. |
Vorgesetzter | In diesem Feld wird der Supervisor des Benutzers ausgewählt. Über das Dropdown-Menü kann jeder bestehende Benutzer im System ausgewählt werden. |
Kostenstelle | Hier kann die Kostenstelle des Benutzers dokumentiert werden. |
Abteilung | Die Abteilung des Benutzers finden Sie hier. |
Abteilungsleiter | In diesem Feld kann der Name des Abteilungsleiters ausgewählt werden. Über das Dropdown-Menü kann jeder bestehende Benutzer im System ausgewählt werden. |
Ziel-Reiter von Links in Aufgaben-Mails | Ein Link in einer Aufgaben-E-Mail leitet den Benutzer nach einem Klick direkt auf die Zielregisterkarte weiter, die hier ausgewählt ist. Standardmäßig leitet der Aufgaben-E-Mail-Link den Benutzer zur Eigenschaftenregisterkarte einer Aufgabe um. |
E-Mail empfangen, falls neue Aufgaben zugewiesen werden | Wenn diese Option ausgewählt ist, erhält der Benutzer eine E-Mail, z. B. dass eine neue Aufgabe verfügbar ist. |
Benachrichtige mich nur, wenn die vorherige Aufgabe nicht von mir erledigt wurde | Der Benutzer erhält nur dann eine E-Mail, wenn die vorherige Aufgabe von einem anderen Benutzer erledigt wird. |
Benachrichtige mich, wenn meine Aufgabe von einem anderen Benutzer erledigt wurde. | Wenn eine zugewiesene Aufgabe vom Benutzer nicht ausgeführt wird, erhält der Benutzer eine E-Mail. |
LDAP-Anmeldung ignorieren | Wenn eine LDAP-Authentifizierung konfiguriert wurde, kann ein Benutzer entscheiden, ob er sein Firmenpasswort ignorieren und stattdessen sein persönlich gewähltes Passwort verwenden möchte. Sehen Sie hier, wie Sie Passwort ändern |
Anzeige von Zeilen in Tabellen | Hier kann die Anzahl der angezeigten Tabellenzeilen pro Seite ausgewählt werden, z.B. die Aufgabenliste. |
Sprache | Hier kann die Benutzersprache geändert werden. 15 verschiedene Sprachen werden unterstützt. |
Listen-Layout | Der Benutzer kann auswählen, wie Listen im System angezeigt werden sollen. |
DNS-Prefix | |
DNS-Suffix |
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Geben Sie das neue Passwort in das erste Feld ein.
Bestätigen Sie das neue Passwort im zweiten Feld.
Klicken Sie auf den Button 'Passwort ändern', um das neue Passwort zu speichern. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Vermerk "Benutzer-Passwort - LDAP Sync'
| Info |
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Info: Benutzer-Passwort - LDAP Sync Wenn das System LDAP-Authentifizierung verwendet, wird das geänderte Kennwort zurückgesetzt, sobald der geplante Job das nächste Mal ausgeführt wurde. Bitte erkundigen Sie sich zuerst beim Ansprechpartner, ob LDAP Sync verwendet wird oder nicht. |
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Abwesenheiten und Abwesenheitsregeln aufzeichnen
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Wenn Aufgaben aufgrund einer Abwesenheit auf einen anderen Benutzer übertragen werden müssen, muss entweder ein Vertreter im Abschnitt 'Allgemeine Stellvertreter verwalten' (gilt für alle Prozesse), oder ein benannter Vertreter für bestimmte Prozesse (hat Vorrang vor dem Benutzerprofil-Vertreter) muss im Abschnitt 'Abwesenheitsregeln verwalten'.
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Abwesenheiten verwalten
Abwesenheit hinzufügen
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Es ist auch möglich, bereits erfasste Zeiträume zu bearbeiten und zu löschen. Klicken Sie daher auf die drei Punkte auf der rechten Seite des entsprechenden Punktes und wählen Sie den Menüpunkt "Bearbeiten" oder "Löschen".
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Allgemeine Stellvertreter verwalten
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Wählen Sie den Vertreter aus, der die Aufgaben aller Prozesse ausführt, bei denen es während der Abwesenheit keinen bestimmten Ersatz gibt, über das Dropdown-Menü auf der rechten Seite oder durch Eingabe des Namens des Vertreters (während der Eingabe werden Benutzer mit diesen Buchstaben in ihrem Namen zur Auswahl vorgeschlagen).
Klicken Sie auf den Button 'Speichern' und der allgemeine Ersatz wird gespeichert.
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Abwesenheitsregeln verwalten
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